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Agentes de IA · Contabilidade

Agentes de IA para escritórios de contabilidade

Menos tempo cobrando documento, mais tempo assessorando. Agentes que recebem, classificam e organizam documentos, cobram pendências e respondem os clientes do escritório.

Quero um diagnósticoConversar no WhatsApp

agente.documentos

WhatsApp e e-mail · fechamento de outubro

em produção
  1. 08:00:00obrigacoes.carteira(nov) → 212 empresas com pendências
  2. 08:00:03Lembretes personalizados por cliente e tipo de documento
  3. 09:14:27Fotos: extrato bancário + 3 notas fiscais — Padaria Estrela
  4. 09:14:31documentos.classificar → extrato (out/26), 3 NF-e de entrada
  5. 09:14:33drive.arquivar(Padaria Estrela/2026-10/)
  6. 09:14:35Recebido! Falta só o extrato da conta poupança. Consegue enviar até sexta?
  7. 09:14:36Documentos triados e arquivados · pendência registrada

Execução ilustrativa · dados fictícios

O que trava a operação hoje

Documento que nunca chega no prazo

Extrato, notas, folha. Cada cliente manda de um jeito, por um canal, em uma data.

Analista fazendo triagem

Gente qualificada renomeando arquivos e separando documentos em vez de analisar.

Perguntas repetidas

Valor da guia, vencimento, pró-labore, segunda via. Todo mês, para centenas de empresas.

Crescer sem contratar

Aumentar a carteira exige mais gente, e a margem não acompanha.

01Agentes

Os agentes que mais geram resultado em contabilidade.

Cada agente cuida de um processo, com regras e integrações próprias. Começamos pelo de maior retorno e expandimos.

  1. 01

    Agente de coleta de documentos

    Cobra os documentos do mês com antecedência, no canal de cada cliente, e confirma o recebimento.

    Operações
  2. 02

    Agente de triagem e classificação

    Identifica o tipo de documento, extrai dados, renomeia e arquiva na pasta certa do cliente.

    Operações
  3. 03

    Agente de apoio a lançamentos

    Sugere lançamentos e conciliações a partir de extratos e notas para revisão do analista.

    Financeiro
  4. 04

    Agente de atendimento ao cliente

    Envia guias, informa vencimentos e status de obrigações e responde dúvidas frequentes.

    Atendimento
  5. 05

    Agente de prazos

    Monitora obrigações da carteira e alerta a equipe sobre riscos de atraso.

    Gestão

02Prova

Resultados de agentes em produção.

ContabilidadeOperações

87%

dos documentos recebidos no prazo (antes 52%)

Escritório contábil recebe 87% dos documentos no prazo e libera 300 horas por mês

Escritório de contabilidade com 640 empresas na carteira
Ver todos os cases

Integrações frequentes no setor

Conectado ao que você já usa.

Trabalhamos com os sistemas mais comuns em contabilidade e com sistemas próprios via API, banco de dados ou integrações legadas.

  • Domínio (Thomson Reuters)
  • Questor
  • Alterdata
  • Acessórias
  • Onvio
  • Nibo
  • Google Drive
  • OneDrive
  • WhatsApp Business API

Indicadores que acompanhamos

Medido em número de negócio.

  • 01Documentos recebidos no prazo
  • 02Horas de triagem por mês
  • 03Empresas por analista
  • 04Chamados resolvidos sem analista
  • 05Obrigações entregues no prazo

03Como trabalhamos

Do diagnóstico ao agente em produção.

O primeiro agente costuma entrar no ar entre 4 e 8 semanas, com período assistido junto ao seu time.

  1. 01 · Luz

    Diagnóstico

    Iluminamos a operação: volumes, tempos, sistemas, custos e onde o trabalho repetitivo se acumula. Saímos com um mapa de oportunidades priorizado pelo retorno financeiro.

    2 semanas

  2. 02 · Ordem

    Desenho

    Separamos o que é do agente e o que é das pessoas. Definimos regras, limites, alçadas e o momento exato de passar a conversa para um humano.

    1 a 2 semanas

  3. 03 · Forma

    Construção

    Criamos os agentes, conectamos CRM, ERP, WhatsApp e bases de conhecimento e testamos contra centenas de casos reais antes do primeiro cliente falar com eles.

    3 a 6 semanas

  4. 04 · Vida

    Operação contínua

    Go-live assistido e, a partir daí, operamos: monitoramento, métricas de negócio, ajustes semanais e novos agentes conforme a operação cresce. É isso que faz do AGaaS um serviço.

    contínuo

04Diagnóstico

Vamos desenhar o primeiro agente para a sua operação.

Conte um pouco do cenário. Um especialista retorna para agendar uma conversa de 45 minutos.

  1. 01

    Conversa de diagnóstico

    Entendemos processos, volumes, sistemas e metas.

  2. 02

    Mapa de oportunidades

    Apontamos os agentes com maior retorno e o que é preciso para cada um.

  3. 03

    Proposta com conta de retorno

    Escopo, prazo e investimento do primeiro agente, sem letras miúdas.

Usamos seus dados apenas para retornar este contato, conforme a LGPD.

FAQ

Perguntas sobre agentes de IA para contabilidade

  • O agente consegue ler extratos, notas e guias?

    Sim. Ele identifica o tipo de documento, extrai os dados principais e organiza na estrutura do escritório. Documentos ilegíveis ou fora do padrão são sinalizados para a equipe.

  • Integra com Domínio, Questor ou Alterdata?

    Trabalhamos com os sistemas contábeis mais usados por meio das integrações e formatos que eles oferecem. O desenho exato é definido no diagnóstico.

  • O cliente do escritório percebe que é IA?

    Recomendamos transparência: o agente se apresenta como assistente digital do escritório. Os clientes valorizam a resposta imediata e a precisão.

  • Faz sentido para escritórios pequenos?

    O retorno maior aparece a partir de algumas centenas de empresas na carteira, onde o volume repetitivo é grande. No diagnóstico mostramos a conta para o seu caso.

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